Aula 219 — Critérios para Evoluir de Nível

Chegamos ao fim deste módulo com uma pergunta que acompanha o trader por toda a carreira: como saber que é hora de subir um degrau? A resposta mais segura é ter um mapa de níveis, com regras de entrada, de permanência e de retorno. Assim, a evolução deixa de depender do humor do dia.

Um mapa de níveis

Os percentuais são exemplos. O importante é que cada nível tenha um tamanho definido e um objetivo claro. Numa conta de US$ 2.000, o nível 2 arrisca US$ 5 por operação, o nível 3 arrisca US$ 10 e o nível 4, com 1%, arrisca US$ 20.

Critérios para subir

Para passar de um nível ao seguinte, todos os itens abaixo precisam estar cumpridos no nível atual:

1. Amostra mínima: pelo menos 40 operações no nível.
2. Aderência: 90% ou mais nas últimas 30 operações.
3. Perda média: até 1,05R, mostrando que os stops estão sendo respeitados.
4. Limites: nenhuma violação do limite diário nas últimas quatro semanas.
5. Expectativa: positiva em R na amostra do nível.
6. Tensão: média de tensão no diário igual ou menor que 3, numa escala de 1 a 5.

Repare que só um critério fala de resultado. Os outros cinco medem se você está pronto para lidar com um tamanho maior.

Exemplo de avaliação

Um trader no nível 2 tem 44 operações. Nas últimas 30, seguiu o plano em 28, ou 93,3%. A perda média foi de −1,02R. Não houve violações. A soma das 44 operações foi de +3,1R, uma expectativa de cerca de +0,07R por operação. A tensão média foi 2,8. Todos os critérios foram cumpridos, e ele pode passar ao nível 3.

Critérios para descer

Descer de nível deve ser tão automático quanto subir. Algumas regras de exemplo:

• Drawdown de 6% a partir do pico, medido desde a entrada no nível.
• Aderência abaixo de 80% em 10 operações seguidas.
• Duas violações do limite diário no mesmo mês.
• Qualquer operação sem stop.

Ao descer, as operações do novo período contam do zero para a próxima subida. Isso evita a tentação de voltar ao nível anterior na semana seguinte.

O platô

Haverá períodos em que você cumpre quase todos os critérios, mas não todos, por semanas. Isso é comum. Nesses momentos:

• Identifique qual critério está travando a evolução.
• Crie uma ação específica para ele. Se a perda média está em −1,12R, por exemplo, revise todas as operações em que a perda passou de 1R e descubra a causa.
• Não afrouxe o critério para conseguir subir. Se precisar ajustá-lo, faça isso numa revisão trimestral, com calma, e registre o motivo.

Revisando o mapa

A cada três meses, releia o mapa de níveis. Pergunte se os critérios continuam fazendo sentido para a sua estratégia e para a sua conta. Uma estratégia de swing trade, com poucas operações por mês, talvez precise de amostras menores por nível e de mais tempo em cada um. Uma estratégia de day trade pode exigir amostras maiores. O mapa é seu e deve refletir o seu método.

Armadilhas frequentes

• Subir de nível com base apenas no lucro do período.
• Não ter regras de descida e ficar num nível acima da capacidade atual.
• Pular níveis depois de um mês excepcional.
• Mudar os critérios justamente quando eles impedem a subida.

Para praticar

1. Monte o seu mapa de níveis com o valor em dólar arriscado em cada um, para a sua conta.
2. Escreva os seis critérios de subida e os quatro de descida, ajustados à sua estratégia.
3. Identifique em que nível você está hoje e quais critérios faltam para o próximo.
4. Marque no calendário a primeira revisão trimestral do mapa.

O que fica

• Um mapa de níveis transforma a evolução em processo, e não em impulso.
• Critérios de subida medem principalmente preparo e disciplina.
• Critérios de descida protegem a conta quando o comportamento piora.
• O mapa deve ser revisado periodicamente, sem ajustes feitos por conveniência.

Escrito porFlavius SalomonTrader desde 2019: opera mini índice e mini dólar (B3), o mercado americano pela NinjaTrader e o europeu pelo MetaTrader 5, com foco em ouro. Brasileiro, vive em Londres e criou o Exactly Moment para ensinar de graça quem está começando. Conheça a trajetória.